Votre patrimoine

Qu’il soit personnel ou professionnel, votre patrimoine forme très souvent un tout puisque les décisions concernant l’un ou l’autre ont inéluctablement des conséquences communes. Cet état de fait vous conduit à rechercher conseils et expertises auprès de professionnels compétents.

Neuflize OBC ou l’esprit d’équipe

Chez Neuflize OBC, nous envisageons la gestion de patrimoine dans sa globalité et analysons la totalité de vos avoirs. Pour vous aider à pérenniser et valoriser l’ensemble de votre patrimoine privé et professionnel, Neuflize OBC dispose d’une plate-forme de compétences constituée de banquiers, de conseillers, d’experts en ingénierie financière et patrimoniale ainsi que de gestionnaires d’actifs.

Chaque étape patrimoniale décisive fait l’objet d’une préparation, de la mise en place d’un plan d’action et d’un suivi rigoureux.

Votre banquier privé, lors d’entretiens réguliers, vous aide à hiérarchiser vos priorités, définir la stratégie d’investissement la mieux adaptée à vos objectifs en tenant compte de votre sensibilité au risque, de votre horizon de placement ainsi que de vos objectifs professionnels et successoraux. Il vous aide à inventer votre patrimoine et à l’organiser. Selon votre degré d’implication, une gestion de patrimoine sous mandat ou un conseil dynamique vous sont proposés.

Lorsque vous souhaitez céder ou réorganiser votre patrimoine professionnel, des experts en ingénierie patrimoniale et financière ainsi que des spécialistes banque d’affaires vous aident à construire une stratégie.

Ils prennent en considération les enjeux fiscaux et financiers de toute orientation professionnelle et, notamment, leurs impacts sur votre patrimoine personnel et familial. Neuflize OBC vous accompagne pour transformer votre actif professionnel en patrimoine privé.

De l’assurance vie à l’immobilier, en passant par la gestion d’actifs, Neuflize OBC met à votre disposition une vaste palette d’outils de diversification de votre patrimoine. En fonction de vos projets, un financement peut vous être proposé par votre banquier privé.

Neuflize OBC offre un modèle unique de banque privée en France, fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel.
Découvrez notre offre Conseil : Ingénierie patrimoniale, Ingénierie financière, Banque Conseil, Art, Immobilier.